前情回顾：

弥莫是个地中海边小城，3年前一个平安夜，一艘大船白航星号在弥莫停靠，之后开离，失踪在茫茫大海上，但竟然没有任何人士对此有过询问，消失的大船成为弥莫人一个心照不宣的秘密。

小女孩阿丁从小没有父母，跟随当魔术师的爷爷的马戏团在各地闯荡流浪，3年前的平安夜，爷爷带她来到弥莫，把她托付给姑妈抚养，而自己偷偷上了白航星号，并且和大船一起失踪在大海上。
女孩每年的平安夜都盼望着爷爷归来，直到第三个年头，又一个平安夜来临时，奇异的境遇降临到她身上。

那天她被姑妈关在阁楼上，却无意中看到一个奇怪如大鸟般的人站在对面的山墙上，旋即又消失的无影无踪。正当女孩惊讶不已的时候，一个穿着如化妆舞会般的邮差给她送来了一个远方寄来的包裹。邮差爬上了她的窗台，但她没有钱支付邮费，邮差向她索取了一个恐怖的“吻”作为报酬，当这个奇怪的邮差在毫无预警的情况下吻了她的时候，阿丁感觉灵魂都快要被这个冰冷阴郁的吻吸走了！当她拼命挣脱并轰跑了这个鬼魅般的家伙之后，女孩听到一个熟悉的声音在她耳边响起来……